案例51：预算执行情况分析报告

适用场景

需要对比预算与实际执行情况，分析偏差原因并生成报告。

操作步骤

1. 打开WorkBuddy，新建对话，切换至Craft模式
2. 上传预算表Excel和实际执行数据Excel
3. 输入预算执行分析指令
4. AI自动执行：预算vs实际逐项对比→偏差率计算→超预算/节余分类→偏差原因分析→趋势预测
5. 标出超预算20%以上的项目为高风险预警
6. 生成偏差分析图表（偏差热力图、趋势对比图）
7. 输出分析报告Word+偏差看板HTML

指令模板

对比这份年度预算和实际执行数据，做偏差分析：1.各科目预算vs实际金额和偏差率；2.超预算20%以上项目标红预警；3.节余10%以上项目标注（可能预算冗余）；4.偏差原因分类（市场变化/执行效率/预算编制问题）；5.下半年预算调整建议；6.输出偏差分析Excel+Word报告+HTML偏差看板（含偏差热力图）。

涉及 Skills / 专家 / 连接器

Excel处理Skill、数据分析Skill、财务分析师专家

注意事项与技巧

• 预算偏差分析建议区分可控偏差和不可控偏差
• 建议调用财务分析师专家确保偏差原因分析专业
• 可设置自动化每月自动生成预算执行月报

效率提升

1天→30分钟